声明：我不持有，并暂无买入打算，只是因上涨关注。看到了一些亮点，也观察到一些疑点。 仅作个人备忘，没有投资建议。

项目亮点：游戏大咖、顶级机构、融资、无限空投、新概念。

现在还在上涨中，要炒到100E？综合来看一下。

一、团队背景

开发团队为@LimitBreak ，但访问官网，显示为隐身模式开启，得不到任何信息(注意，这个LimitBreak不是那家在英国的同名游戏公司），领英页面需要登录我没有注册，有小伙伴扒了可以评论区分享。

团队中站上前台的是@gabrielleydon 是一个去年新号，粉丝1.1万。但经过验证，应该是一个真实的号，因为我搜索到 paradigm合伙人 @matthuang转推了他关于成立@limitbreak 并融资的新闻。

虽然我还有点疑问，他如果在行业有多年的影响力，为什么在去年NFT牛市中才建立推特？

根据公开资料，其与 mike sherrill等共同创办Machine Zone，推出了《战争游戏》《最终幻想XV》等大作，《战争游戏》推出同年公司估值50亿美元。

18年leydon开始逐渐脱离MZ。据维基，leydon早在2015年即不再担任MZ首席执行官，2018年被董事会接管业务，而只担任MZ平台业务中一个名为Satori的独立业务。

二、背景疑云

目前各类媒体报道均大多引用“venturebeat”的报道，但从我的角度，这是一篇故弄玄虚甚至错漏百出的文章——这也是我很迷惑的原因之一。

@gabrielleydon 被描述为传奇游戏制作人，其游戏营收高达35亿美元，但这个数据参照维基存疑——公司估值都只有几亿美元，而且那还不是它一个人的公司。

遗憾的是，币圈很难通过公开数据去验证融资的金额，欢迎小伙伴们补充。

参照：

愤怒的小鸟总营收约3亿美元

王者荣耀去年10月破百亿。

无论是@limitbreak 还是 @gabrielleydon 观察此前项目的营收、发展历史、leydon关注人数等，总感觉影响力与宣传有不符。

比如，他昨天和今天有多条推特发出后评论数仅2个？

好的，不要太苛刻，英雄不问出处，现在来研究一下它们发的NFT，以及它们要做什么？

三、NFT表现

目前 @DigiDaigaku 地板14.5，24小时交易量$4500万，总量2000个，实际持有人仅743。

@DigiDaigaku 蓝筹指数20%，持有分布上，持有1个的占比67%，

但巨鲸也不少，前4名分别为100，100，74，74个。 而仅持有一个数量为69%，这是一个比较健康的指标，大多数只持有一个的玩家，在向好时，并不会舍得出售，考虑总量只有2000，非常容易造成剧烈上涨。 目前上涨所有人都在盈利，无人亏钱。

看画风并无出奇之处，甚至也只比国潮和 @HalfHidingNFT 稍好一点，中规中矩，但是纯女性动漫类型的NFT，不会在PFP类型有多大市场。 能走得远的，一定是多元的、中性的。 但它本来就不是为了PFP，根据venturebeat，它更像创世PASS卡。

持有@DigiDaigaku 可以获得未来一款融资2亿美元游戏的NFT生产工厂，意思是你可以通过获得这款NFT获得未来更多的NFT。

但我讲过一件事：更多的空投，让NFT升值这条路是条死路。

一周走完BAYC一年的 @pieceofshit_wtf 项目，其屎兽从3E已经回到0.06，近乎归零——别忘记了，它们也要做游戏。

四、矛盾的故事？

@DigiDaigaku 是这么包装这个故事的？

传奇的制作人——35亿营收

巨额的融资——2亿美元

诸多的机构——包括paradigm 2000个NFT，未来获得这个超棒的游戏所有权。

疑问： NFT质量一般、持续空投的玩法LOW、融资只见自己说、35亿营收水份大、未来大饼有前后矛盾。

1.文章错漏

下面结合报道展开讲：

由@deantak 撰写发布在VentureBeat（一家位于硅谷的科技网站）的报道被广泛转载，成为引爆的关键。

@deantak 是VB的高级记者，写的文章引导性强，但充满前后矛盾甚至是错误：

如开篇讲Leydon是MZ的先巴蒂尔 ，其以3亿美元出售，且不说含糊的言语夸大了Leydon的地位，且出售金额也前后矛盾，先是3亿，后面又重复讲，这次金额变成了6亿美元。

此外，文章称，Leydon是免费游戏的先驱，这话对了一半。

因为此前MZ的多款游戏都是靠免费游玩并卖道具赚钱，但这种模式好像不是谁的独特创新吧？ 近年的大作好像都是这样设计的。

2.概念包装

文章逻辑是，他本身就是搞免费出身的，而对于区块链游戏中如AXE的P2E模式不认可，因此提出了F2O模式，即免费拥有。 其愿景是：因为NFT是免费赠送的，因此，玩家不会急着赚钱或出售，而是能有更多时间游玩。

但这个说法无法自圆其说。

首先，F2O其实不就是烂大街的freemint吗？换个马甲不会更高大上。

其次，免费赠送意图是拉低玩家进入成本，但这个项目除了炒高已发出的这款NFT的价格，并没有其他实际作用，与F2O毫无关系。

因为先是Freemint2000个，然后这2000个NFT诞生更多，但新出来不会免费呀！假设我持有一个NFT，涨到20E、100E，且我预期可以获得无限未来的NFT。

那么，我新获得的N个NFT，我怎么舍得免费送给新玩家？没道理。

那么，F2O模式到底是哪个环节FREE了？只有第一个环节，也就是创世NFT是免费的，但也不是真免费。

项目版税高达10%——Leydon宣称这个税费能让团队长期发展，也不对，你融了2亿美金发一款大作，现在上线交易量达到5000ETH，赚了500ETH，对别的项目来说很多，但对你这2亿亿美金来讲，75万美元实在是不值一提，为什么长期发展还要靠这玩意？

2亿美金是多少ETH？是13万个ETH，即使以10%计算，总销售额也要达到130万个ETH。而对比一下BAYC的销量也仅有65.7万个，PUNK只有98.6个。

因此，对于一个融资了2亿美金的团队来讲，版税本应该不重要——尤其是你讲Free to own，实际上初始玩家将支付巨额版税，后续玩家更是Free无门。

3.潜在风险

报道中，提出团队保留了一定比例的NFT（多少不知道，不会是8000个吧？）,用于将来以市价出售，而未来的玩家可以从早期玩家或公司处购买。 这是什么免费拥有？

所以，我会发现，团队重新包装freemint概念，讲自己很有钱，但我还要版税，同时手上还有NFT要卖。

有没有觉得不对劲啊？

以上，是团队做了什么？我的结论是前后矛盾，到处都说不通： 你说要freetoown，那应该是所有NFT都免费——和现在的游戏没有区别，只是游戏性强，吸引大量人进来，让市场给NFT定价，团队赚版税。

但是，现在实质是打着FM的旗子，炒作创世款NFT的价格，那游戏进度怎么样了？

团队官网显示“开启隐身模式”，因为他们要专注开发。 在新闻稿中，已经打了预防针，说“计划是在网络上推出这款游戏，这意味着它不会立即上架大多数应用商店”。 这句话也挺矛盾，为什么你是网络游戏，就暂时不能上架？

甚至Leydon 认为这是可以克服的弱点，但坦诚是个投资风险。 上架商店这么难？

Leydon 称，他将吸取MZ的教训，不会太快扩张，但上来就融资2个亿美元，不快吗？ 我记得孙正义要投马云一大笔的时候，马上坚决不要那么多，因为用不了那么多，融资都是有代价的。

总体来说，paradigm老黄都转了推，有这么个人，有这么些事，但我还是很矛盾。

我并不愿意相信这是个骗局！

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