Solana 生态系统因 DeFi 最热门的发展而热闹非凡,近期又有很多潜力协议公布代币空投。
不过我们不能忽视的是来自底层设施的崛起,它可能会是刚刚发布了一个可以摧毁 Chainlink 的项目。
这是我 2024 年 2 月份关于 PYTH 的研究报告!
以下是我将在今天的文章中投研的内容大纲:
1、概述
2、使用案例
3、费用
4、收入
5、代币经济学
6、金库
7、治理
8、团队及投资者
9、竞争对手
10、风险与审计
11、总结
Pyth Network 是目前规模最大、发展最快的第一方预言机网络,它为超过 45 个区块链的金融 dApp 提供实时市场数据,并为以下领域提供 400 多个低延迟价格源:
• 加密货币
• 股票
• 外汇
• 商品
在传统市场中,价格信息通常由有限数量的中心化实体拥有和控制。
去中心化的价格预言机在加密货币世界中发挥着至关重要的作用,它们提供任何人都可以访问的准确价格信息。
但 Pyth 网络不仅仅是 Solana 的 Chainlink,它还有更多功能。
Pyth 提供:
• Pyth 预言机价格每 400 毫秒更新一次
• 每天 20 万次更新
• 449 个价格源
• 250 多个应用程序
• 45+区块链
• 每天超过 8000 万次更新
Pyth Network 正在迅速流行,以下是过去 24 小时内一些令人印象深刻的统计数据:
• 40m 发行商价格更新
• 550 万笔发行商价格更新交易
• 118 名日常活跃消费者
• 7 万每日活跃用户
• 每日 260 万次用户互动
消费者需要支付费用才能通过协议访问数据,这些费用按目标链上每次 Pyth 价格更新的固定费率收取。
过去一个月,协议费用一直保持在 50 - 80 SOL 范围内,每天 4800 - 7600 美元。
$PYTH 是 Pyth 网络的治理代币,代币持有者可以对协议的更新提案进行投票。
52% 的供应量指定用于 "生态系统增长",其次是 22% 用于发行商奖励,10% 用于私人销售和协议开发。
2023 年 11 月,Pyth Network 向网络用户和社区成员空投了 6% 的供应量。关于未来向 PYTH 质押者空投的传言甚嚣尘上。
当前供应统计:
• 循环供应:1.5B
• 最大供应量:10B
• 市值:5.8 亿美元
• FDV:$3.87B
• 市值/FDV:15%
Pyth 网络没有金库,但它为 "协议开发" 分配了 1B $PYTH 代币。目前 15% 已解锁,其余部分将于 2027 年完全归属。
当前价值 = 3.85 亿美元,新推出的协议令人印象深刻。
已建立去中心化治理流程,已投票 10 项提案 on,提案可涉及:
• 更新费用的大小
• 奖励分配机制
• 批准软件更新
• 列出的价格信息
• 选择为每个价格提要提供数据的发布商
Pyth 于 2021 年由 Jump Crypto 孵化,它独立于 Duoro 实验室,现在专注于开发 Pyth 协议。
主要贡献:Mdomcahill、Jayantkrish、Rouz_CC。
主要投资方:Multicoin Capital、Delphi Digital 和 Wintermute。
Chainlink 是 Pyth 网络的主要竞争对手,它是最初的预言机解决方案,已经经历了 6 年多的时间和多次熊市。
虽然我也很喜欢 Chainlink,但 Oracle 市场上还有其他竞争对手的空间,而 Pyth 处于有利位置,可以分得一杯羹。
Pyth 软件已经接受了不同公司的多次审核,并且有高达 50 万美元的错误赏金计划。
CertiK 给 Pyth 的安全评分为 87.53,在他们调查的协议中名列前 10%。,基本健康和代码安全得分最低。
虽然我仍然认为 Chainlink 是第一,但 Oracle 解决方案,我认为 Pyth 具有巨大的潜力。
绝对是值得密切关注的一个。即将到来的催化剂:
• $PYTH 质押的空投传闻
• 资产代币化程度的提高
• Solana 生态不断增长
总加权分数 = 8.30
注意:我不是 Pyth 的大使或顾问,只是持有部分 $Pyth 代币,所以投研报告会偏乐观,
请记住,如果你将自己的头寸视为长期投资,那么市场下跌应该被视为礼物。它提供了购买更多代币的机会。\
最后,在进行任何购买之前制定策略至关重要,并且切勿将所有资金用于投资。
好的,今天就分享到这里了,感兴趣的朋友请关注我们!
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