12/14-12/20 23 期

由 Assembly Research Partners 和 Nothing Research 提供研究支持

No.1 稳定币监管

时间来到 2021 的尾巴，加密世界这一年可谓波澜壮阔，回看这一周也有重要主题，12 月 14 日，美国参议院举行围绕稳定币的听证会。稳定币是 DeFi 生态系统的命脉，人们使用稳定币交易不同币种、衍生品、借贷。The Block 的数据显示，2021 年稳定币市场供应量飙升了 388%，从 2021 年初的 290 亿美元增加至 1400 多亿美元。今年以来，美国监管部门持续关注稳定币风险和监管问题：

• 10 月美财政部将授予美 SEC 对稳定币的监管权。
• 7 月美国财政部长召集总统金融市场工作组，讨论稳定币监管问题。

本次关于稳定币的听证会的议题为：它们如何工作，它们如何使用，以及它们的风险是什么？链捕手提炼和整理了关于“如何监管稳定币”的相关意见。

关于稳定币的风险和监管思路：

• 就像之前对公共和私人货币的创新一样，稳定币也存在与早期货币相同的核心监管问题：包括消费者保护、系统稳定、安全稳健，以及打击非法金融等。
• 审慎的监管或许会让稳定币提供更多好处，比如更低的成本、更快的服务、可编程的智能合约新服务、扩大财务包容性的机会、更大的可追溯性，以及通过使用分布式网络增强运营弹性的潜力。
• 如果立法者和监管机构将稳定币视为受监管的存款保险机构，合法化的稳定币将大力推动DeFi的增长。但DeFi是一种脆弱的影子银行系统，如果DeFi达到很大规模，它可能会破坏实体经济。一旦稳定币被纳入银行监管系统。一些拥有广泛用户基础的大型科技公司如Meta（Facebook）就会迅速采用稳定币作为新的支付系统，其影响力不可估量，可能会重构现实世界的经济系统。

关于稳定币监管方案：

1、适度扩大美国联邦政府的角色和作用。可以对储备资产组合施加要求，同时根据业务模式的性质调整杠杆比率或基于风险的资本要求。

2、全面禁止或颁布经营许可证。

3、更宏观、有限度的干预措施。

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No.2 媒体加密年度报告

彭博社发布的 2022 加密展望中表示：

• 我们认为比特币将在 2022 年迎来一个暂停、修正和重新振作的牛市。比特币向 10 万美元迈进的潜力比维持在 5 万美元以下的潜力更大。
• 以太坊进入2022年，使用率上升，供应下降，同时在今年经受住了大幅调整。4000 美元可能成为 2022 年的关键支撑。
• 比特币正逐渐成为全球数字储备资产，而以太坊正被用作网络抵押品。

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Bankless 年末总结中更多的探讨了去中心化协议推动人类协作的底层逻辑：

• 当社会变得过于不平等时，弱势人群拒绝与精英阶层一起前进。他们造反。他们迫使精英们分配他们的财富，直到事情公平到足以再次作为一个集体社会向前发展。
• 最去中心化的协议将下沉到社会信任的基础层。未来公司、机构、个人和民族国家将建立在可信的中立的去中心化协议上，而不是偏向于第三方的中心化替代方案。
• 全世界都同意：互联网是好的，我们利用它高效地协调全球资源，这是我们以前从来没有过的。协议是社会组织的一种工具，它有助于扩大人类进步的规模。

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No.3 Web3.0 图谱

Multicoin 2019 年版 Web3 图谱将 Web3 从上至下分为：

**1、用户端堆栈。**用户直接接触的对象有三种：

• 钱包，如 Metamask；
• 浏览器，如 Brave；
• 应用，如 DeFi、NFT、DAO 等。

**2、中间件堆栈。**这一层面主要是封装部分业务数据处理逻辑，简化 DApp 的开发流程，包括：

• 链上数据检索层，如 The Graph；
• 数据存储以及去中心化域名，如 Arweave、Filecoin、Storj，和 ENS、HNS；
• 链上自动化操作，如 Gelato、Autonomy、Keep3r V1，中间件协议在清算、再平衡、自定义交易等方面都有充分的应用空间；
• API 层，如区块链开发工具提供商 Biconomy，试图通过一系列的 API 以简化 Web3 应用的交易体验。\

**3、Layer2 和 Layer1 验证者堆栈。**这一层主要实现去中心化账本。

**4、网络基础设施堆栈。**这一层实现网络传输的去中心化，包括：

• 区块分发网络，如 dRoute、BloxRoute；
• 无线网络，如 Helium。

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No.1 市场数据

#宏观  #总体市场

• 美联储宣布加快缩债速度，市场预测明年将加息两到三次。

• PitchBook 的现有数据，截至 12 月 15 日，风投仅在今年就已向加密行业投资了约 300 亿美元。

  * 投资笔数前五的机构为 Coinbase Ventures（68笔）、Digital Currency Group（58 笔），Polychain Capital（44 笔）、Pantera Capital（43 笔）和Andreessen Horowitz（40 笔）。

• 11 月加密领域私募融资创今年新高，超过 2020 年全年总和。

#加密金融产品  #流动性

• 德国储蓄银行计划推出内部加密货币钱包和交易所，允许客户直接投资加密货币。
• VanEck 推出 AVAX 和 MATIC 的 ETN 产品，为用户提供 AVAX和MATIC敞口。
• 日本金融巨头 SBI Holdings 推出首个面向投资者的加密货币基金。
• Bitwise 宣布推出蓝筹 NFT 指数基金，该指数由 10 个按市值加权的最大 NFT 收藏品组成，包括 CryptoPunks、Bored Ape Yacht Club、Autoglyphs、Fidenza、VeeFriends 等。该策略让投资者广泛接触全球最大、最成熟的NFT艺术品收藏。

#NFT 市场  #知名 NFT 交易

• 12 月 20 日，据最新数据显示，Solana 链上 NFT 交易总额突破 8 亿美元，创下历史新高。
• 阿迪达斯通过发行 NFT 获得 5924 个 ETH 收益，价值 2242 万美元。
• 美国知名女歌手惠特尼·休斯顿未发行歌曲 Demo NFT 以近100万美元价格售出。
• 首个维基百科编辑页面 NFT 在佳士得以75万美元的价格售出。

No.2 加密项目动态

#以太坊  #L2

• 以太坊推出首个公共测试网，以全面升级至权益证明。
• Optimism 宣布取消白名单，已完全开放部署应用程序权限。
• ConsenSys 宣布推出企业级扩容解决方案 ConsenSys Rollups。

#Terra 生态

• Defi Llama 数据显示，12 月 20 日 Terra 链上 DeFi 锁仓量达 172.6 亿美元，已超过 BSC，创历史新高，在公链中排名第 2 位。
• 12 月 20 日，TerraUSD 市值突破 90 亿美元，排名超越 DAI 升至稳定币第四。
• 12 月 21 日，Terra 治理代币 LUNA 价格最高达到 83 美元，创历史新高。

#跨链

• Anyswap 品牌全面升级为 Multichain，治理代币由 ANY 变更为 MULTI。业务将从早期的跨链 DEX 转向专注于跨链桥基础设施，致力于 Web3 的终极路由器。
• 波卡平行链功能已上线，首批 5 条竞标平行链已成功加入网络。
• Cosmos 跨链桥 Gravity Bridge 已启动，允许在以太坊和 Cosmos 区块链之间转移 ERC-20代币。Gravity Bridge 当前以独立的链运行，明年初迁移至 Cosmos Hub。

#DeFi

• Uniswap v3 合约部署在 Polygon 上以 99.3% 的共识获得批准。
• 永续合约协议 Perpetual Protocol 在 Optimism 发布 V2 版本，集成 Uniswap v3。

#NFT 市场

• NFT 市场 Rarible 集成 Tezos，双方将共同推出 NFT 收藏品。

#Web3

• Gitcoin 已累计为开源项目募集4555万美元资金。

#战略合作

• Decentraland 宣布将与 NBA 球星斯蒂芬·库里以及运动品牌Under Armour 合作。（$MANA,7d,）

• BitDAO 与哈佛、牛津等大学生团体成立 EduDAO ，BitDAO 计划每年向 EduDAO 拨款 1100 万美元，以激励成员团体进行加密相关研究和区块链创新。

  *BitDAO 通过数字资产管理筹集了数十亿美元。

• 加密货币借贷平台 Nexo 与对冲基金三箭资本合作推出 NFT 借贷平台。

#生态激励

• REI Network 基金会推出 1.5 亿美元生态基金，支持 DeFi、GameFi 等项目的发展。
• DeFi 预言机 Umbrella Network 宣布推出 1500 万美元孵化加速计划，旨在对提供区块链数据解决方案的公司进行资助。
• Algorand 基金会宣布启动首个官方 DeFi 流动性激励计划“Aeneas”，为其 3 亿美元Viridis 基金的第二阶段，具体金额未披露，该计划将围绕用户、AMM DEX 和借贷三方面展开，涉及 Algomint、Tinyman 和 Algofi 等项目。

#空投

• DappRadar 正式推出代币RADAR，并向活跃的DApp用户空投。
• Cosmos 网络上 EVM 和互操作性解决方案 Evmos 宣布将于 2022 年 1 月中旬上线主网后对以太坊和 Cosmos 生态活跃用户发放创世空投奖励。

No.3 CeFi/大公司/传统金融

#品牌营销

• NBA 巨星凯文·杜兰特正式成为 Coinbase 品牌代言人。
• FTX 向 NBA 金州勇士队支付 1000 万美元版权赞助费，达成品牌推广合作协议。

#NFT+  #加密币+

• 周杰伦潮流品牌 PHANTACi 将在 Ezek 平台发布 Phanta Bear 系列 NFT。
• Instagram 正在积极探索 NFT，以及该平台如何让NFT更容易使用。
• 京东上线数字藏品平台“灵稀”，灵稀是基于京东智臻链技术搭建的数字藏品交易平台。
• 马斯克：未来可使用狗狗币购买特斯拉周边产品
• 格莱美奖得主 The Weeknd 与 Billboard 、The Infinite 合作推出 NFT。

#加密  #中心化  #投融资

• 加密金融公司 NYDIG 完成由 WestCap 领投 10 亿美元融资，估值超 70 亿美元。这笔资金将用于进一步开发 NYDIG 的机构级比特币平台。

• 加密托管公司 Anchorage 在 D 轮融资中已筹得 3.5 亿美元，高盛、KKR 等参投。

• Upbit 运营商旗下 BaaS 公司 Lambda256 完成 6000 万美元 B 轮融资。

• 加密支付初创公司 Ramp 完成 5270 万美元A轮融资，Balderton Capital 领投。

  * Ramp 提供非托管支付基础设施，帮助交易所、市场和钱包提供更顺畅的交易路径，便于交易加密货币和其他数字资产，如NFT等。它将自己定位为“加密货币世界的Paypal。

• 加密投资软件 Stacked 获 3500 万美元A轮融资，Alameda Research、Mirana Ventures 领投。

• 加密货币资管公司 Lucy Labs 完成 300 万美元融资， DeepWork Capital 领投。

• 比特币银行软件开发商 Galoy 完成 300 万美元种子轮融资，Craft Ventures 领投。

• 法国手游制造商巨头 Voodoo 将投资 2 亿美元用于链游发展。

No.4 观点 · 媒体/ KOL

• 英特尔：需将计算力提升 1000 倍才能实现元宇宙。
• 美国参议员伊丽莎白沃伦：稳定币并不总是稳定的，在经济不景气的时期，人们最有可能从高风险的金融产品中套现，转而投资真正的美元，而这种挤兑银行的心态最终可能会破坏我们的整个经济。
• 美国参议员 Sherrod Brown：稳定币既不去中心化也不透明，只是现有的银行系统的镜像，而不遵守任何规则。
• 12 月 16 日消息，桥水基金创始人瑞·达利欧表示，自己相信区块链技术，而该技术将带来一场革命，并取得了公信力。达利欧称，比特币取得了卓越的成就，从其被发明开始，一直以独特的方式工作并运转无误。虽然自己不是比特币专家，但比特币作为投资组合的一部分具备其优越性。
• Polychain Capital 创始人兼首席信息官：Coinbase 被“低估”了，目前很多传统互联网巨头的人才都在向加密行业流动，这就是一个很明显的迹象和趋势。
• "元宇宙"、"数字人民币"入选新华社 2021 年度热词。
• 马斯克：目前的 web3 更像是营销流行语而不是现实。

No.5 加密项目投融资

#跨链  #L2  #智能合约平台

• Anyswap 获得币安 Labs 领投的 6000 万美元融资，红杉中国参投。
• Layer2 隐私解决方案 Aztec Network 完成 Paradigm 领投的 1700 万美元A轮融资，IOSG Ventures 等参投。
• 波卡智能合约开发公司 Gear Technologies 获得 1200 万美元融资，三箭资本等参投。

#Solana 生态

• Solana 算法权益池协议 Socean Finance 完成 575 万美元种子轮融资，红杉印度参投。
• Solana 区块浏览器 Solscan 完成 400 万美元种子轮融资，Multicoin Capital 和 Electric Capital 领投。
• Solana 生态项目 Hubble Protocol 完成 360 万美元种子轮融资，三箭资本等参投。

#NFT

• NFT 虚拟配件公司 Jadu 完成 700 万美元融资，Coinbase Ventures 参投。
• NFT 初创公司 Danvas 完成 700 万美元种子轮融资。
• NFT 音乐初创公司 Sound.xyz 完成 500 万美元种子轮融资，A16z 领投。
• NFT 艺术画廊 HOFA Gallery 完成475万美元融资，Animoca Brands、LD Capital 等参投。

#游戏

• 元宇宙链游项目 SIDUS HEROES 完成 2000 万美元融资，Animoca Brands 等参投。
• 基于以太坊和 Solana 的游戏工作室 Ex Populus 完成 850 万美元融资。
• 游戏平台 PIXELYNX 完成 450 万美元种子轮融资，Animoca Brands领投。
• P2E 游戏 The Parallel 完成 430 万美元融资，Kyber Ventures 、Signum Capital 领投。
• 元宇宙游戏 Moonray PBC 完成350万美元融资，Animoca Brands领投
• NFT 玩赚游戏《王国联盟》完成 300 万美元融资，Hashed 领投，a16z、币安 Labs 等参投。
• NFT 格斗游戏 Crypto Fight Club 完成 277.5 万美元种子轮融资，Shima Capital 等参投。
• NFT 足球游戏 CyBall 完成了 180 万美元种子轮融资，Animoca Brands 等参投。
• Binance Labs 宣布投资 CyberDragon 开发商 BinaryX。

#DAO

• a16z 宣布投资去中心化自治组织 PleasrDAO。

#Web3 应用  #Web3 基础设施

• 社交媒体平台 Stocktwits 完成 3000 万美元 B 轮融资，Alameda Research Ventures 领投。

• 迈克尔乔丹将推出基于 Solana 的粉丝互动平台 HEIR，已完成 1000 万美元融资。

• Web3 软件开发公司 Thirdweb 获 500 万美元融资，Mark Cuban参投

• 加密网络初创公司 GIANT 完成 500 万美元种子轮融资，CoinFund领投。

  * GIANT 计划直接与电信运营商合作，在现有基础设施中建立其系统，让世界上任何地方的任何人都可通过支付加密货币的形式访问互联网，而无需锁定任何一家具体的网络运营商。

#加密数据分析

• 链上数据工具 Nansen 完成 Accel 领投的 7500 万美元融资， a16z 参投。

• 加密分析平台 Dune Analytics 正在以10亿美元估值募资。

  此前8月，Dune Analytics完成了800万美元的A轮融资，Union Square Ventures 领投

#加密基金募资

• 风投机构 Initialized Capital 推出总规模 7 亿美元的两个基金，涉及 Web3 和加密行业。

• Solana Ventures 推出 1.5 亿美元区块链游戏基金。

• Kraken Ventures 为早期基金筹集 6500 万美元，以投资于整个加密货币和金融科技生态系统。

• BitWell 成立 5000 万美元元宇宙专项基金，将于本周上线首个 GameFi 项目。

• 加密风投 Chapter One 完成 5000 万美元募资，红杉资本与光速创投等参投，该基金旨在帮助初创公司衔接 Web2 和 Web3 领域。

  END

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