一. DEX Updates
— Key Takeaways —
💡 Uniswap 发布 V4 流动性模型。
💡 Hexens 对 QuickPerps 进行安全审计发现了 26 个问题。
💡 1inch 采纳了 1IP-28 停止收取用户交易正滑点产生的利润。
💡 $Joe 成为首批采用 OFT 并直接与 Stargate 集成的资产之一。
💡 交易量方面,近两周市场整体交易量较上两周上涨 28.54%。环比来看,大部分交易所的交易量环比较前两周明显上升。iziswap 表现出色,交易量上涨明显;表现较差的交易所则有 Syncswap,pulse x。
— 动态追踪 —
DODO
- 集成到 SenderWallet、AirSwap 中。
Balancer
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与 Lido,AAVE 合作的 Arbitrum 池子增加奖励。
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数据披露推介 8020 模型。
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预热部署到 Polygon zkEVM。
Paraswap
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FlashFlow.org 接入 Paraswap,在 polygon 、 Ethereum 链上使用paraswap 报价。
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Enzyme Finance ****更新 UI 接入 Paraswap V5。
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Hector Network 和 Bitkeep 接入 Paraswap。
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与 Algebra Protocol 合作。
Quickswap
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Hexens 对其安全审计发现了 26 个问题,其中 1 个严重漏洞,4 个高漏洞。
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推出推荐返佣计划。
Curve
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10min 内下跌 4% 的极端行情下,$crvUSD 仍表现良好。
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Curve 创始人以 288M 的 $CRV 作为抵押品,借入 63M USDT。
— 市场一览 —
Trader Joe
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推出 Auto-Pool:基于 Liquidity Book 的自动化流动性。
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EUROC 加入 Avalanche,Euro Coin 是完全储备的欧元支持的稳定币。
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Joe 成为首批采用 OFT 并直接与 Stargate 集成的资产之一。
Uniswap
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引入 FLAIR:衡量 amm 池内 LP 竞争力的新指标。
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推出 Uniswap V4 流动性模型,提供更高的资本效率、安全性和可扩展性:
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Hooks:允许开发者在Uniswap的基础上进行更多自定义行为和创新。
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The Singleton(闪电账本):将所有钱放一个合约里,内部处理账本逻辑,减少gas消耗和交易复杂性。
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许可证和治理:根据许可证发布,v4 源代码可在商业或生产环境中的使用长达四年。
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市场意义:提高协议的资本效率、吸引更多高级交易者,提高其与中心化交易所的竞争力。
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Sushiswap
- 与 ThunderCore 合作构建可持续的 DeFi 生态系统。
1inch
- 采纳了[1IP-28] 停止收取用户交易正滑点产生的利润,把利润给用户,以提高产品使用体验。
二. 数据跟踪
交易量 & 市场份额
交易量方面,近两周市场整体交易量较上两周上涨 28.54%。环比来看,大部分交易所的交易量环比较前两周明显上升。iziswap 表现出色,交易量上涨明显;表现较差的交易所则有 Syncswap,pulse x。
市场份额方面,前三位的 DEX 分别是:Uniswap、Pancakeswap、Curve。Uniswap 的市场份额变化不大;Pancakeswap 保持第二位;Curve上升至第三位;DODO 保持第四位,Apex-pro 保持第五位。其他表现较好的交易所有 Trader Joe 等。
巨鲸分析
与上两周相比,近两周 ETH 上的大规模交易,小规模交易比例变化不大,中规模交易比例略有下降。
三. 项目解读
Orange Finance
Orange Finance 是一种自动化的流动性管理协议,用于集中的流动性 DEX,如 Uni v3,通过统计建模和 delta 对冲策略保持有效的价格范围,以最大限度地提高有限责任公司的资本效率。
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由于 Uniswap v3 需要频繁的再平衡和更高水平的流动性管理,Orange Finance Treasury 战略性地将流动性部署在狭窄的价格范围内,并根据市场情况动态调整其对冲头寸。
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橙色金融提高资本效率,为流动性提供者 (LP) 带来更高的回报。
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优点:提供一个自动化的流动性管理库,通过使用统计模型来设置有效的价格范围,自动重新平衡流动性头寸,减少资产波动的风险。
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风险:Orange 使用脱链策略模块根据市场情况进行算法再平衡和重新安排头寸,脱链系统策略的崩溃可能会给用户带来风险。