一眨眼2023年又过去了， 去年底写了一篇《我的币圈这5年》 收获了不少粉丝。

但可能因为太得瑟了装逼被雷劈，结果在2022年的最后5个小时经历了人生第一次RUG， 损失超过24W U。所以这次的年终总结选择在年后发出，免得最后一刻又被打脸。

一、 全年收益情况

1、由于我一直保持70%以上的现货仓位，得益于2023年币价的大幅上涨，今年以美元计价的收益率达到78%左右。 再叠加人民币汇率贬值，以人民币计价的收益率达到83%。整体账户收益曲线在3月份就已经突破2021年牛市的ATH。

2、以币本位计算，今年囤币的数量几乎没有增加，因为今年的币相比去年已经贵了不少。全年的大部分利润没有拿来囤币（手头缺U），甚至到了40000以上还稍微减仓了一点。 当然现货仓位还是做了一些调整，比如将大部分的BNB换成了ETH（最近又认错换了一部分回来）。

3、除了币价涨幅以外的ALPHA收益，今年只有去年的40%左右。相比去年这种暴跌行情我们抓住了几波大的机会，今年的行情虽然是震荡向上，但大部分市场热点比如铭文、土狗并不太适合我，所以今年收获反而不大。 像我比较擅长的套利、DEFI等今年大部分时间只能维持年化15%-20%的养老状态，只有最后2个月不错。

4、从资金曲线看，今年几乎是一路向上的，3月份就突破ATH，后面也几乎没有回调，因为币价也没什么大的回调。我还是希望后面能来一波大的洗盘，可以再多吸一点带血的筹码，迎接牛市的到来。

二、 盈利最多的交易

1、今年几乎没有什么值得一提的战绩，唯一一次非常适合我的机会，就是USDC暴雷那天，应该是有可能可以赚上百万U的。但是因为种种原因没有把握住（当时我人在外面露营，团队某个小伙伴看错了方向， 我用手机操作也没看仔细导致开反了仓位。虽然最后硬抗了下来还是赚了几万U，但却错失了全年最好的机会，非常可惜。）

2、今年的DEFI项目大部分都是养老状态，挖的时间最长是的RDNT，其次是ZKS、STARKNET上的一些项目，一度占这些链上TVL的很大比例，一方面玩DEFI一方面顺带撸个空投，目前大部分都撤出了。

3、利用某个交易所的一些漏洞，开了几百个子账号做套利，前后也就搞了十几万W U多吧，赚了点辛苦钱，现在BUG没了。

三、 亏损最多的交易

有了去年被RUG的惨痛教训，今年一年的操作都相当保守，也没什么亏钱的交易，稳扎稳打吧。

四、 关于撸毛

去年底的目标当时是这样定的：个人预判是明年年中可能加息结束后会有一波小牛，但市场永远是捉摸不透的。 目前已经是熊市最难熬的阶段了，DEFI和套利收益几乎都要没了。我的策略是组建一个撸毛团队，靠目前微薄的收益支撑1年。如果熬到牛市的话，也许会有一大批项目发币，撸毛也许会有所收获。另外撸毛也是一个不断学习新项目的过程，说不定能提前找到一些机会。

目前看来整体预判还是比较准确的，虽然年中的小牛市稍微延后了2个月但终究还是来了。 撸毛的计划也基本按预期完成，只是过程有点痛苦和艰辛。

因为最近太忙了，后面准备单独写一篇文章总结一下这一年撸毛的新的体会，这里先报个流水账：

总共撸过的项目包括：

1、LENS 1000+   （因为某些原因暂停了很久，下次会详细说一下原因）

2、CYBER CONNECT 5000+  （大部分低保号都没拿到空投）

3、ZKSYNC  1200+  （全部都是排名前10%的精品号）

4、STARKNET 800+ （大部分是排名前15%的精品号）

5、LINEA 400+ （做过voyage的只有50）

6、SCROLL 300+ （部署合约的NFT+低保月活）

7、ZK FAIR 上了20W U仓位打到约1W U筹码，是今年撸毛最大的收获（其实严格意义上这个算是打新）。目前30倍，准备拿到100倍。

五、 谈谈团队

今年其实最让我心里交瘁的是团队。

年初一名上海的小伙伴选择润到日本去了，另一名小伙伴也在准备润要考英语，整个团队人手一下子捉襟见肘。

我们团队成员原来是3个在上海、2个在加拿大，这样的团队组合非常适合币圈7*24小时做交易的，所以我们经常能抓到一些不错的交易机会。

但是如果来做撸毛的话，分布式的办公效率就会很低下，执行力很低。

很多时候上海办公室里就我一个人，面临大量琐碎的事情，搞得我心里交瘁，所以今年也一直在选择补充团队成员。

在补充团队成员这件事上，今年是走了不少弯路的。

我们团队成员都是上一轮牛市一起成长起来的，不仅都具有比较大的资金体量，而且全部都能写量化代码、写web3代码、也能写solidity，大家在认知、能力和对币圈的理解上也完全一致。 现在要再补充一个这样的小伙伴，几乎是不太可能的。

所以我选择放低要求，补充一个技术能力比较强的小伙伴，然后用分成的方式来合作。我通过BOSS直聘、推特还有邢大的分享会都发过招聘启事。

有一位同学小E在推上给我留言，说即是我的粉丝，也是邢大分享会的同学，而且是在邢大论坛看到我之前写的很多web3帖子才选择从程序员转行web3，仅用了1年时间就搭建了一套很强大的链上系统，非常想加入团队。

能找到这样的人才让我大喜过望，正是团队所缺的，感觉就像刘备找到了诸葛亮。所以我给出的条件在我看来是非常优厚的，不仅有保底的工资，参与的项目还有10%的利润分成，以我们团队的资金体量来说，真的是个不小的数字。但最后合作的结果，却让我有点失望。

从一开始积极性非常高的帮我们搭建了一整套LENS系统、CC的自动化、到后面的自动化撸毛系统也参与很多，工作能力和效率是让我非常满意的。

但是慢慢的到5月份开始我发现E的积极性下降很明显，很多事情往往都拖到最后一刻才草草交差了事。我也多次提出让他在撸毛上也投入一点资金，比如可以把每月给他的工资用来加一点ZK和STARK的号，这样会有更多的参与感，但后来都不了了之。

他也很坦率的和我交流过几次，因为几个月没撸到毛所以积极性下降了，同时自己在做一些链上自动化冲土狗的策略胜率比较高，一个月能稳定有1-2E的收入，此消彼长之下自然工作重心就不放在这边了。

我非常能理解他的心态，这其实也是大部分撸毛人的正常心理，从一开始的雄心勃勃到慢慢的失去动力，可能都坚持不到半年，这正是撸毛的反人性之处。虽然有可能在未来的某一天获得暴富，但眼前的每一天都只有付出没有回报，缺少正反馈，大部分人都很难坚持下去。 而冲冲土狗打打铭文，也许一个月只有1-2E的收入，但是这种正反馈对大部分人来说可能更有吸引力。所以经过坦诚的交流后，E还是选择退出了团队。

（写这件事并没有责怪E的意思，可能还是加入的时机不对，今年大部分时间都很难赚钱，没有赚到钱正常人都会失去动力，也非常感谢E能非常坦诚的和我交流）

有了小E的经验教训以后，我选择团队成员的时候更加谨慎，从原来注重技术能力，到更看重大家对币圈的认识和理念的一致。

小Z也是推特上的粉丝，之前也是程序员转行web3全职撸毛，虽然技术上相比E有不小差距，但是对撸毛的认识和信仰比较强，之前也撸到过OP、ARB等一些小毛，自己也上了一些ZK和STARK的账号。有了E之前的经验之后，我选择让Z深度的融入团队，分成的模式从原来撸到毛以后分10%的利润，改成我直接分10%的账号给他，比如我们团队一个项目准备上1000个号，那这个项目交给他做，就由我们出100个账号的钱给他来上号，这样他深度参与进来，会非常认真的对待这个项目和这些账号。

经过最近三个月的磨合，一起做了几个项目，他也赚到了一些小钱，加之最近行情好机会也多，他的工作积极性非常高。

对于币圈来说，要形成一个有战斗力的团队其实不是一件容易的事情，需要大家能力、认知、资金、理念的高度一致，也需要每个人都对这个行业充满了激情和主观能动性。

六、关于推特和圈子

我其实从来没刻意经营过推特，2022年的时候也才几百粉，主要都是分享会的一些同学和朋友关注我。后来因为一篇0撸20W U的文章火了一把涨了一波粉，年底又因为币圈5年的文章粉丝突破1万，今年再涨粉1万目前大约2万粉了。 推特对我来说本来是一个畅所欲言发表自己观点，记录自己投资想法的地方，原来粉丝少的时候想到什么说什么，粉丝多了反而说话有所顾忌，各种粉红、杠精、傻逼特别多，我甚至都把以前发的一些比较敏感的观点删掉了，免得被人举报。

很多KOL靠推特粉丝接广告、搞社群割韭菜，对我来说推特最大的价值是还是能够结识一群很厉害的大佬。

在币圈团队和圈子同样重要，我这个人本身不爱社交和主动去认识人。上一轮牛市中，主要是通过分享会的论坛结识了一群一起玩DEFI的兄弟，并一路走到现在。而今年我通过推特结识了蛙总、老何、丰密老师、周老板、P总等等大佬，都给了我很大的帮助。

通过和蛙总、P总的交流，了解到了行业顶尖的工作室运作模式，也成功的把这些模式融入到我们自己的系统中去，实现了一套非常领先的全自动撸毛系统。

从丰密老师身上学到几年如一日苦行僧般的撸毛精神，1个人没有团队没有脚本，坚持撸毛上千个号，拿到多次千万级的大结果，真的令人钦佩。

大部分新人加入币圈，都通过加入一些免费和收费的社群希望找到一个好的圈子实现暴富。但实际上大部分的社群和KOL目的都是割韭菜，甚至收费越贵割的越狠，比如大师兄。 真正好的社群不是靠花钱可以进入的，而是需要提升自己的实力。推特就像一张名片，坚持在推特上分享和输出，提升自己的同时也能吸引到更多牛逼的人。

乱七八糟写了这么多，与其说是年终总结，更多的分享一些去年的感受。

后面还会抽空写一些撸毛、交易方面的内容。