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Posted on Apr 04, 2023Read on Mirror.xyz

超流动性协议LSDx Finance获得Foresight Ventures 200万美元战略投资| veDAO研究院

关于LSDx融资情况

2023年3月17日,LSDx官方发布推文:LSDx是一种旨在优化流动性衍生品(LSD)资产财务价值的协议,已获得知名投资机构Foresight Ventures 200万美元的战略投资。这项投资相当于4000万枚LSD,估值为5000万美元,证明了项目的潜力和Foresight Ventures对团队的信心。为了确保透明度,LSDx为Foresight Ventures的战略投资设计了解锁机制,其中25%的代币立即解锁,而剩余的75%将在从现在开始的3个月内线性解锁9个月。 Foresight Venture战略投资的解锁机制确保了代币的公平分配,并为投资者提供了长期价值。

项目简介

LSDx是一种适用于所有LSD的超流动性协议。它旨在优化流动性质押衍生品(LSD)资产的财务价值,解决其流动性有限和缺乏阻碍其与各种DeFi协议连接的各种金融场景的问题,这些问题阻碍了它们与各种 DeFi 协议的连接。随着采用权益证明 (PoS) 作为共识机制在以太坊和其他 layer1 网络中扩展,对 LSD 资产的需求也在增加。

然而,目前 LSD 资产的流动性相对匮乏,这限制了其更广泛的金融应用潜力。LSDx 寻求建立专门针对 LSD 资产的协议,使它们能够释放更大的流动性和更广泛的金融场景,同时提供更高的基础回报。通过提升LSD资产的价值主张,LSDx致力于促进LSD项目的成功并提升其在加密生态系统中的知名度。

同时,以太坊生态系统一直面临着风险资产的挑战,包括对第三方风险和低效互换机制的担忧。LSDx旨在通过为所有LSD资产提供超流动性协议来解决这些限制,使用户能够充分受益于抵押资产提供的机会。

LSDx是一个新兴的专门针对LSD资产的流动性协议,我们可以先通过白皮书中公告的2023年上半年Roadmap来进一步具体的了解LSDx协议:

  • 2023年3月16日 - Genesis Mining启动,团队将拥有必要的基础设施来支持采矿业务,并将开始建立协议的加密货币储备。

  • 2023年3月23日 - Genesis Mining进行首次减半,这意味着开采区块的奖励也将减少一半。这对协议的原生代币来说是一个重大事件,因为它将影响代币长期价值和稀缺性。

  • 2023年3月31日 - ETHx产品上线:ETHx是一种加密货币投资工具,它将允许投资者获得以太坊的风险敞口,而无需管理自己的钱包。LSDx将向机构投资者和高净值个人推销这一产品。(由于部署后发现的一些与经验有关的问题,已经推迟至04/06星期四再发布上线,官网首页也在同步倒计时中。)

  • 2023年4月30日 - ETHx首次调整收益:调整ETHx产品的收益以反映市场状况。密切监察产品的表现,并在必要时做出调整,以确保投资者可以获得最佳回报。

  • 2023年6月30日 - UM产品上线:UM是一种稳定币,提供价格稳定性并减少加密货币市场的波动性,其抵押机制和超额ETHx质押保证了其价值和稳定性。UM的潜在用例包括支付、贷款、流动性提供和结构化产品。随着UM的不断发展和采用,它可能会成为稳定币市场的重要参与者。

LSDx Finance明星产品

  • Farm 农场 -当前LSDx农场中共拥有五个类型的资产池子,用户可以将ETH,stETH,frxETH,rETH和LSD/ETH UNI-V2-LP存入相应的池中以赚取平台代币$LSD。 -农场于3月16日上午9点(UTC)开始为期14天的Genesis Mining活动,以奖励LSDx的早期支持者。而农场上线的Days 15-21依然还有吸引人的奖励活动:每日日产量50万枚$LSD。

  • ETH pool: 75,000 $LSD /day

  • stETH pool: 262,500 $LSD /day

  • frxETH pool: 25,000 $LSD /day

  • rETH pool: 12,500 $LSD /day

  • LSD/ETH UNI-V2-LP pool: 125,000 $LSD /day -ETHx上线之后(04/06),新增两个资产池,每日日产量50万$LSD。

  • ETHx pool: 300,000 $LSD /day

  • LSD/ETH UNI-V2-LP pool: 200,000 $LSD /day

ETHx(04/06上线)

  • 简介:ETHx是一个包含各种基于以太坊的LSD的资产篮子组合,它内置了本地LSD快速交换。ETHx允许用户使用ETH、stETH、fraxETH或rETH造币,为用户提供了灵活性和便利性。它的目的是实现基于流动性,安全性,利息和DAO参与的最佳比率。

  • 竞争力:ETHx被设计为直接交换,而无需先通过ETH。这意味着当用户在LSDx上交换他们的资产时,与Curve和Uniswap相比,他们可以以更低的滑点率进行交换。这是因为ETHx是一篮子ETH LSD代币,提供了更优的组成代币比例,从而带来更好的流动性和更低的滑点率。最终,ETHx和LSDx为用户提供了一种高效且经济的方式来交换资产,而不会影响安全性和效率。

  • 提供流动性Mint ETHx:向平台提供流动性,用户可以存款四种资产中的任何一种(ETH/stETH/frxETH/rETH)进入ETHx池合约。同时,相应数量的ETHx代币被铸造。ETHx的铸造量与存入的资产量和ETHx池中三种资产的当前比例成正比。提供池中供不应求的资产将被视为有助于补充ETHx稀缺的流动性,从而获得更多的ETHx奖励。

  • ETHx兑换赎回:如果用户想要赎回ETHx,可以选择按比例赎回ETH/stETH/frxETH/rETH资产,也可以选择赎回任意单边资产。赎回单边资产意味着ETHx池中已经发生交易,将收取0.1%的交易手续费。

  • LSD Swap功能:未来将开放LSD Swap功能,允许用户通过ETHx相互交易ETH/stETH/frxETH/rETH。每笔交易将收取0.1%的服务费,这笔费用将进入LSDx资金库。

  • ETHx Earn功能:该功能允许用户下注ETHx以赚取平台代币$LSD。用户可以选择质押期限,质押期限越长对应的收益率越高。在前30天,ETHx Earn将提供300,000枚$LSD作为每日奖励。随后每隔30天,LSDx Finance将对ETHx的奖励池做出DAO的奖励调整决定,以调整对应代币通胀。

UM (Ultrasound Money) 超声波稳定币(06/30上线)

  • 简介:UM是一种基于LSD的稳定币,它是由超额抵押ETHx以确保其价值铸造生成的。UM的目标是成为一个真正的超级货币,具有多种用例:

    • UM的价格稳定性使其成为理想的交换媒介,其快速的交易速度使其适合日常支付。

    • UM可用于借贷目的,用户可以抵押UM以借入其他加密货币或稳定币。由于UM是由超额抵押铸造而成的,其稳定性降低了贷款人的风险,使其成为借款人的一个有吸引力的选择。

    • UM可以作为DeFi协议中的流动性提供者。UM可以添加到流动性池中,用于促进DeFi协议中的交易,为用户提供另一种流动性供应选择,获取额外的收益。

    • UM还可用于创建结构化产品,例如Farm策略或合成资产。这些产品可以为用户提供更复杂的投资选择,并通过UM的价格稳定性和抵押机制成为可能。

  • -铸造:用户可以通过将ETHx作为LSDx的抵押品来铸造UM。铸造费用为0%,造币率最高可达50%。这意味着每2美元的ETHx,最多可以铸造1 UM。多余的ETHx作为抵押品,以确保UM稳定币的价值。

  • 清算:当用户的ETHx价值下行时,直至抵押比率达到110%时,将触发清算!清算人将执行该过程:清算人将首先偿还债务,剩余的金额将归还给铸造者。此过程确保UM保持稳定并保持其价值。

  • 提取抵押品燃烧UM:用户可以燃烧UM以提取已抵押的ETHX,燃烧费是1%。该过程是直接的,一旦UM被烧毁,相应量的ETHX将被返回给用户。

  • 持有UM奖励:持有UM会从用于铸造硬币的抵押品ETHx中获得奖励,所有奖励均以$LSD代币分发,具体奖励模式还未说明。

代币经济学

LSD Token是平台的治理代币,用于对与LSDx的开发和管理相关的提案和决策进行投票。$LSD代币的总供应量为10亿枚,分配图以及具体内容如下:

  • 45% - Mining Pool矿池: 4.5亿$LSD代币将被分配到矿池,并根据采矿合同释放代币。这用于激励用户为保护网络做出贡献并获得更多牵引力。

  • 20% - 储备金国库:2亿$LSD代币将分配给储备金国库,并通过DAO进行管理。这部分将用于资助未来的发展和升级,以及社区倡议和激励赠款。

  • 15% - 团队:1.5亿$LSD代币将分配给团队,但会有一年的悬崖期释放和接下来3年的线性释放。这用于激励团队长期参与项目,并确保他们对LSDx的成功有既得利益。

  • 10% - 市场营销:1亿$LSD代币将向市场分配,其中最初解锁10%并可用于流动性,剩余的部分在下一年线性释放。这种分配将有助于确保$LSD代币的价值健康和市场流动性。

  • 10% - 社区建设:1亿$LSD代币将被分配用于社区建设,它将受6个月的悬崖期释放和随后2年的线性释放影响。这一分配将用于支持确保平台的长期财务稳定。

  • 总体而言,$LSD代币经济学旨在为LSDx平台创建可持续和平衡的代币经济,激励所有利益相关方为平台的增长和成功做出贡献。

$LSD代币已于3月17日在农场开启挖矿,让我们一同看一下自$LSD代币的市场情况:自3月17日19:00以0.1491/$LSD的价格登市,并于一日内达到迄今最高价$0.2389,文章撰写日期实时代币价格为$0.0879,对比初始上市-40%。代币总发行量和最大发行量都为41,000,000枚,完全释放后的市值约为300万美元。上市后随着农场活动大量挖出$LSD代币,且消耗场景还未完全,市场上流通数量开始极具增多,币价开始不断下跌,3月23日到达迄今最低价$0.0401,对比初始上市-73%。但是,LSDx特色产品ETHx临近上线,这将是LSDx真正意义上的踩下油门闯入LSD市场的里程碑事件,随着上线日期的临近,7日$LSD投资回报比达到了25.89%,代币价格波动小幅上涨,可持续观望后续走势。

结语

对于知名投资机构Foresight Ventures投资LSDx Finance的原因,官方总结为以下四点:

  • 及时定位使LSDx Finance有可能执行“吸血鬼攻击”;

  • 类GLP流动性解决方案解决LSD资产流动性问题;

  • ETHx作为$LSD代币的篮子,平衡了不同的LSD风险和利益;

  • UM作为一种去中心化的、有息的稳定币资产,对整个加密生态系统都有价值。

  • 并且Foresight Ventures认为LSDx Finance协议能为LSD行业注入新的活力,并且看好LSDx Finance可以有效地获取LSD资产流动性的市场份额。

LSDx Finance的重点产品ETHx的上线日期是04月06日,感兴趣的朋友可以通过以下链接了解更多的最新信息:

官网地址:

https://www.lsdx.finance/

推特地址:

https://twitter.com/LSDxfinance

Discord:

https://discord.gg/GnXWfsz8Dm

白皮书:

https://docs.lsdx.finance/

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