Sam Bankman-Fried的垮台不仅使市值320亿美元的FTX破产，它还威胁到去中心化金融（DeFi）的发展。
Serum成立于2020年8月，由包括Solana基金会、FTX和Alameda Research在内的财团联合成立，是Solana DeFi生态系统的核心去中心化交易平台和流动性提供商。
Serum的订单簿对Solana DeFi而言至关重要，因为它几乎集成到了Solana上所有的大型DeFi项目中（如Jupiter和Raydium）。
但它的私钥存储在FTX，这听起来就很糟糕。
在11月11日申请破产的同一天，FTX遭到明显的黑客攻击。11月13日，由于担心Serum可能已在FTX的黑客攻击中受到损害，Solana 开发人员紧急对FTX开发的DEX Serum进行分叉。
该分叉版本OpenBook（与Bankman-Fried或FTX没有任何关系）迅速在Solana主网上线，日交易量超过100万美元，而Serum的交易量和流动性已降至接近于零。
现在，Serum的继任者OpenBook背后的团队不得不面对一些棘手的代币学问题，而自从上周加入DeFi Llama（DeFi项目行情网站,致力于在没有广告及赞助的情况下为用户提供准确的数据）以来，OpenBook总价值已达到了270万美元。
Solana联合创始人Anatoly Yakovenko告诉Decrypt：
“从Serum到OpenBook的转变其实非常值得关注，因为在这一过程中，社区迅速公开地动员起来并重新部署Serum，这使得Serum可以继续健康安全地发展——由社区成员管理，并为社区成员服务。Open Book是去中心化的一个很好的示范。”
它是如何开始的又是如何进行的
在去中心化金融（DeFi）社区流传着这样一种说法，即去中心化会解决像FTX这样的中心化巨头所存在的问题。DeFi使得权利并非掌握在一个人手中。
但事实上是，除非它真的这样做了。要不然去中心化可能只是一纸空谈。
11月12日，一个化名为Mango Max的开发者在一条推文中写道：“Serum程序的更新密钥并非由SRM DAO掌管，而是由一个连接到FTX的私钥控制的。目前，无人知晓到底是谁控制着这个密钥。
Serum私钥被泄露已经够糟糕了。但更糟糕的是中心化交易所FTX居然能够单方面获取它的信息。就好比以太坊的DeFi社区发现Coinbase控制着Maker或Uniswap的私钥。
根据DeFi Llama的数据，在过去的一个月里，Solana上的DeFi交易量已降至2000万美元以下，较之前下降了75%。不过Solana DeFi中仍存有价值2.93亿美元的资产。
像前Coinbase工程师Mert Mumtaz这样的开发者正试图留住用户和开发人员以保持生态系统的活力。
周一下午，Mert Mumtaz在推特上表示：“Solana DeFi受到了打击，但它比以往任何时候都要强大。”他在推文中表示，他担任首席执行官和联合创始人的开发平台Helius将为Solana开发者提供免费订阅服务。
但是这种免费有其局限性，OpenBook仍然需要一种可持续的开发人员激励措施。
Serum的特点之一是它拥有实用性代币SRM。对于OpenBook来说，放弃SRM代币很简单。Solana贷款公司Solend的业务开发主管Soju上周在该项目的Discord中写道：“OpenBook的目标与SRM无关。”
在周一早上，Soju进行了与此相关的社区电话会议，会议就OpenBook是否需要代币进行了激烈讨论。有人希望Solana基金会能够提供赠款，以鼓励开发人员继续运作SRM项目。
Solana Labs业务开发主管Ben Sparango在电话会议上表示：“至少在可预见的未来，基金会都会非常乐于资助OpenBook的开发，但拨款是有条件的，这些钱不会永远是免费的。”
Ben Sparango接着指出，即将在1月份举行的Solana基金会黑客松将重点关注DeFi，并鼓励OpenBook提交提案请求，这将激励黑客松参与者参与部分工作。
但是拨款和黑客松并不能构成一个可持续的DeFi项目。正如匿名开发者Jimthereaper在电话会议上所说的：“拨款不起作用。”
Mango Max指出，由于Alameda与Serum的关系，人们不太敢信任Solana上的DeFi项目。
在某些方面，Solana DeFi生态系统似乎到处可见Serum的身影，而Alameda Research则严重依赖于流动性挖矿（流动性挖矿：yield farming，只要用户为平台提供流动性，如在平台交易、放款、借款等就能获得该平台发的代币作为奖励）。
众所周知，Sam Bankman-Fried非常热衷于实行这种策略，他在彭博社的Odd Lots播客中将“流动性挖矿”比作一个“盒子”，称投资者将资金投入DeFi协议，然后从中获利。
这种比较招致了广泛的批评，因为它听起来很像庞氏骗局，即利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报，以制造赚钱的假象，进而骗取更多的投资。
根据合规公司Argus提供的链上数据，Alameda Research持有至少18种不同的代币。通过这些代币，Alameda Research积累资产，从中赚取利润，然后在代币上市FTX且价格狂涨后立即进行出售。
不过现在，Solana主网上的Serum程序已经失效。尽管还有很长的路要走，但自OpenBook推出以来，它已经成功地与Jupiter、Raydium和Prism进行了整合，在过去的一天里，它的交易量达到了180万美元。
Solana的“熔炉时刻”
研究机构Messari的分析师James Trautman在最近的一份有关Solana的报告中写道，在第三季度，有迹象表明Solana DeFi生态系统开始成熟和稳定。
事实上，正是总锁定价值（TVL：Total Value Locked，它可以用来衡量在DeFi借贷和其他类型的货币市场中锁定的加密货币数量。
也就是说，TVL能够表示流动性资金池中的总流动性。它是衡量DeFi健康状况和整个流动性挖矿市场十分有效的指标）的分配帮助降低了“一着不慎，全盘皆输”的风险。
Trautman写道：“按相关数据，一些应用程序占整个生态系统TVL的50-60%。相比之下，没有哪个Solana应用程序有垄断性的份额，Solana最大的DeFi协议Solend在第三季度末仅占TVL的14%。”
根据追踪78个不同区块链活动的DeFi Llama的数据，截至周三，Solana上的DeFi日交易额为2700万美元——不到整个DeFi生态系统交易量的2%。
11月9日，Solana DeFi交易量达到5.68亿美元的历史新高，验证者持有的价值8亿美元的SOL代币原本打算在一天内释放。但考虑到如果这些代币突然进入市场，可能会使SOL本就不高的价格再次暴跌。为了避免灾难的发生，Solana基金会将释放的代币数量减半，并重新调整自己的供应。
当天早些时候，Solana的联合创始人Raj Gokal将这一切的发生称为Solana的“熔炉时刻”。
但OpenBook最终可能会拯救SOL代币，因为它正进一步摆脱了FTX的影响。甚至有人（匿名NFT收藏家R89Capital发布了相关推文）呼吁将SOL变为给予折扣和奖励OpenBook开发人员的代币，Solana联合创始人Yakovenko、Mango Max和Helius的Mumtaz都就此发表了评论。
Yakovenko持反对意见，因为他认为OpenBook可以推出一个全新的代币，Mumtaz似乎对这个话题很感兴趣，但他并未就支持与否表态。Mango Max 上周表示，并在周一早上的电话会议上重申，他倾向于OpenBook不推出任何代币。
小结
OpenBook是否会推出代币尚未可知，Solana接下来会如何发展也有待进一步考察。但可以肯定的是，Solana和OpenBook都需要从中心化交易所FTX破产的事件中反思和自省，避免悲剧的再次发生。
来源：decrypt
声明：web3中文编译作品，内容仅代表作者立场，且不构成投资建议，请谨慎对待，如文章/素材有侵权，请联系官方客服处理。