一. DEX Updates
— Key Takeaways —
💡 DODO V3 启动 Beta 测试。通过杠杆化做市商机制(LMM),专业 LP 可以使用杠杆资金做市,提高资本效率。
💡 多个 DEX 支持 MEV Blocker 功能,包括 DODO,Balancer,Paraswap 等。
💡 Trader Joe Liquidity Book V2.1 升级,包括自动池,sJOE 费用分红,gas 优化等。
💡 Uniswap 重点宣传其移动钱包,并提供了多种新功能。
💡 交易量方面,近两周市场整体交易量较上两周下降 25% 左右。环比来看,大部分交易所的交易量环比上两周下降。quipuswap、Pancakeswap 和 Openocean 表现出色,交易量上涨明显;表现较差的交易所则有 DODO,Sushiswap。
— 动态追踪 —
DODO
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支持 MEV Blocker。
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DODO V3 启动 Beta 测试,V3 的新功能包括:
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杠杆化做市商(LMM):专业 LP 负责做市,进行流动性管理,而散户 LP 注资赚取利息,实现更高效的流动性管理。专业 LP 将会注入一笔资金作为优先资金,当发生损失时,专业 LP 的资金会最先受到影响,而散户LP 注入的资金是劣后资金。通过这种方式,DODO V3 为专业 LP 建立了一个杠杆化的工具,专业 LP 可以加杠杆使用更多的资金做市,散户 LP 可以赚取更高的收益,整个体系的资本效率得到提升。
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混合资产池:提高资金利用率,每个专业 LP 拥有独立的做市池子,可以自定义费用、价格和代币数量,通过 DODO 的 PMM 做市算法,高效进行流动性管理。
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低 Gas 费用:调整价格等参数时 Gas 费用较低,降低交易成本。
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面向各类专业 LP:无论是机构做市商还是业余时间进行研究的个人开发者,只要具备强大的技术能力,都可以通过 DODO V3 做市获得收益。
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Balancer
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支持 MEV Blocker。
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新的 boosted pool 上线:Boosted Morpho-Aave USD Pool。
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上线新的 LSD 资产交易对,vETH-ETH。
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第 5 期 Grant 资助的项目 valory 即将上线。valory 通过链下计算,可以实现对 Balancer 池子的动态调整。
Paraswap
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支持 MEV Blocker。
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支持了 sePSP1 到 sePSP2 的迁移。
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Verse DEX、SoliSnek、UrDEX 集成 Paraswap。
Quickswap
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由于法律原因删除了预测市场。
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与 Entangle Protocol 达成合作,Quickswap 将集成其合成资产池,以提高资金效率。
— 市场一览 —
SpookySwap
- 与 Entangle Protocol 达成合作,Spookyswap 将集成其合成资产池。
Trader Joe
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Liquidity Book V2.1 升级,具体包括:
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自动流动性池,无许可建池。
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AVAX 链上的 sJOE 持有者可以获得费用分红。
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将 sJOE 机制运行到 BNB Chain 和 Arbitrum 上。
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gas 优化,降低 30%-40% 的成本。
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限价单功能
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推广 Auto-Pools,Auto-Pools 为 Liquidity Book 构建自动化流动性管理解决方案。用户可以通过将代币存入自动池来访问自动池,自动池将执行管理流动性账簿池中流动性分配的策略。降低用户调整价格做市的门槛。
Uniswap
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Uniswap 近期重点宣传其钱包,同时更新部分新功能:
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支持实时推送通知功能。
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法币交易支持 Moonpay。
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创建钱包 icon 功能。
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Sushiswap
- 社区讨论是否要在 Polygon zkEVM 上部署 Sushiswap。
Curve
- 将获得的 $ARB 空投奖励放入 veCRV 控制的合约地址,veCRV 的持有者将决定资金去向。
1inch
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Deblock 与 1inch 达成合作。
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DZAP 集成 1inch。
二. 数据跟踪
交易量 & 市场份额
交易量方面,近两周市场整体交易量较上两周下降 25% 左右。环比来看,大部分交易所的交易量环比上两周下降。quipuswap、Pancakeswap 和 Openocean 表现出色,交易量上涨明显;表现较差的交易所则有 DODO,Sushiswap。
市场份额方面,前三位的 DEX 分别是:Uniswap、Pancakeswap、Curve。Uniswap 的市场份额略微下降;Pancakeswap 上升第二位;Curve 下降至第三位;DODO 保持第四位,Trader Joe 保持第五位。其他表现较好的交易所有 Balancer、Apex-pro 等。
巨鲸分析
与上两周相比,近两周 ETH 上的大规模交易,中规模交易和小规模交易比例变化不大。
三. 项目解读
CavalRe
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CavalRe 旨在提供去中心化的资本市场,Multiswap 是 CavalRe 的第一个产品,目前正在测试阶段。
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与传统的 AMM 算法不同,Multiswap的特点包括:
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统一流动性:Multiswap 为每个代币提供集中的流动性池,使交易者和流动性提供者都能获得更好的价格执行、更低的滑点和更高的盈利能力。
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多代币交换:该平台允许用户在单笔交易中同时交换多个代币,简化了交易过程,降低了交易费用,提高了交易者和投资组合经理的效率。
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公平的定价模型:Multiswap 采用非补贴定价模型,优化滑点,确保流动性提供者为其在流动性池中的贡献获得公平的收益。
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创新的费用结构:Multiswap 独特的统一流动性池使得基于代币的费用结构成为可能,简化了流动性提供者的盈利评估,并为他们提供了更多的盈利机会。
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