DODO #Megascope 本周主要内容：

1. Paradigm 推出开源 MEV Bot 框架 Artemis

2. crvUSD 部署至主网

3. SUI 主网上线，解析三个 DeFi 项目

4. Data Check：BRC-20 相关代币表现

👀 Weekly Digest

DeFi

Paradigm 推出开源 MEV Bot 框架 Artemis

Artemis 简介

Artemis 是一个基于 Rust 语言开发的 MEV（矿工提前交易价值）bot 框架和策略库。该框架旨在简单、模块化和高效。Artemis 提供了灵活且可重用的组件，可以帮助开发者编写自己的 MEV bot，成为贡献策略和 keeper 的仓库。此外，Artemis 的框架架构以事件处理管道为核心，包括收集器、策略和执行器三个组件。

Artemis 提供即用的常用 Bot 组件，这些组件可以混合和匹配以编写策略，使搜索者可以专注于实现每个机会的核心逻辑。该框架采用 Rust 编写，适配 Ethereum 工具生态系统，以提高性能。此外，Artemis 还包括一些工具，如 docker 化部署、Prometheus 和 Grafana 监控和警报等，使其易于在生产环境中运行。

Artemis 对 MEV 赛道的意义

对于新的搜索者和协议，进入 MEV 市场时会面临许多障碍。作为新搜索者，缺少足够的激励使 Bot 运营商分享他们的代码，所以新的搜索者通常必须重写相同的组件，并重新构建类似的基础设施，导致浪费了很多精力。而作为新的协议，很难找到搜索者来运行 Keepers，因为在协议达到规模之前，很难引起搜索者的注意。

Artemis 会通过提供灵活且可重用的组件来编写 MEV 机器人，并作为贡献策略和 Keepers 的存储库，来缓解其中的一些问题。Artemis 的开源意味着，新的参与者可以使用该框架快速入门 MEV 市场，避免了重复编写组件、重复构建基础设施的问题，降低了进入门槛。

总之，Artemis 的开源和架构设计使得它成为 MEV 市场上颇有吸引力的工具，有助于解决 MEV 市场集中的问题，并提供了一种快速进入MEV市场的方式。

crvUSD 部署至主网

Curve 在去年发布了 crvUSD 的白皮书，介绍了其独特的清算机制 LLAMMA，去年我们也对 LLAMMA 机制进行了简要分析，https://twitter.com/DodoResearch/status/1595407756647075840。

LLAMMA 机制回顾

• 超额抵押稳定币。

• 逐步清算，在抵押物价格下降时，逐步地将抵押物清算，换成 USD 资产，而非下降到某一个清算价格再清算抵押物。这个设计使抵押物可以在价格下降时清算出更多的价值。

• 浮动利率设计，调节 crvUSD 的需求。

crvUSD 合约已部署

Curve 在部署合约之后，更多的细节被披露，包括首先支持的抵押品，首先创建的流动性池等。目前 crvUSD 尚处于测试阶段，此前 Curve 也进行了重部署以修复某些 bug。

• crvUSD 支持的抵押品：sfrxETH

• crvUSD 支持兑换的稳定币：TUSD、USDC、USDT、PAX

• 目前已有很多基于 crvUSD 进行测试的例子，crvUSD UI 尚未披露，普通用户目前无法通过前端交互。

SUI 主网 DeFi 项目分析

WispSwap

WispSwap 是一个结合了 AMM 和订单簿模式的 DEX，且内置一个去中心化的预测市场。WispSwap 有以下特点：

1. 低滑点：WispSwap 使用 AMM 和订单簿混合模型来降低滑点，这是传统 AMM DEX 中常见的问题。

2. 去中心化预测市场（DPM）：在 WispSwap 上，DPM 是通过 Wisp-Prediction 实现的，这是在 Sui 区块链上实现 DPM 的第一个产品。在 Wisp-Prediction V1 中，使用二元期权 DPM 作为预测标的。用户可以通过购买二元期权合约来投注事件是否会发生。未来计划通过增加其他市场让用户预测，扩展 Wisp-Prediction。用户将能够对现实世界中的事件进行赌注，包括但不限于体育和政治事件。

3. WispSwap 还有 Launchpad，挖矿，自建池等服务。

Cetus

Cetus 是建立在 Sui 和 Aptos 区块链上的 DEX 和集中流动性协议。该项目的主要特点包括以下四个方面：

1. 无需许可：Cetus 所有主要工具和功能都基本上采用无需许可的标准构建。这允许用户或其他应用程序随时利用其协议进行其自身的用例。无论是建立新的交易池，还是分配激励从公共市场租用流动性。

2. 可编程：Cetus 正在构建一个基于 CLMM 的高度可定制的流动性协议。通过交换、范围订单和限价订单的灵活组合，用户几乎可以进行各种复杂的交易策略，这些策略可以在中心化交易所上实现。此外，流动性提供者还能够使用 CLMM 执行各种 Maker 策略，以最大化他们的流动性效率。

3. 可组合性：Cetus 推崇“流动性即服务”的概念，因此在建立产品时，注重易于集成。开发人员和应用程序可以轻松访问 Cetus 上的流动性，构建自己的产品，如流动性金库、衍生品、杠杆挖矿等。新项目团队也可以通过集成 Cetus SDK，在自己的前端上轻松设置交换界面，从而快速访问 Cetus 甚至整个市场的流动性。

4. 可持续性：Cetus 采用 CETUS 和 xCETUS 的双代币模型。通过协议收益实施长期和动态的激励，奖励积极参与协议的用户。

Bucket Protocol

Bucket Protocol 是一个提供 0% 利息贷款和本地稳定币 ($BUCK) 的协议，支持多种超抵押加密资产作为抵押品，例如 $SUI、$BTC、$ETH 以及未来可能支持的 LSD 等。该协议设计了高效的清算机制、分层的 Oracle 系统和 Flashloan 服务。该协议的特点包括：

1. 0%利率：作为借款人，无需担心不断积累的债务。

2. 最低抵押比率为110%：更有效地利用已存入的抵押品，资金利用率更高。

3. 直接赎回：$BUCK 可随时以面值赎回基础抵押品。

4. 多抵押：用户可以选择不同的加密资产作为抵押品。

5. Flashloan 池：为套利者提供 Flashloan 池，提高市场价格传递的效率。

6. 去中心化稳定币：$BUCK 完全由链上加密资产支持。

Datacheck

BRC-20，比特币上新的实验性代币标准 (一种基于Ordinals协议，按照一定规则或顺序，基于文本类型铭刻有相同表现形式的非同质化代币)。最近两周异常火爆，与MEME一样，获得了市场讨论与资金涌入。今天 Datacheck 将会查看有关该叙事的数据表现。

1/ BRC20 Tokens

• 总市值为 7.2 亿美金，作为整体，总市值排名不到ERC20的前60

• brc-20 过去24小时交易量为2亿美金，已超过同一时间的Polygon Dexs 交易量(1亿)，但低于Arbitrum Dexs 交易量（3亿）

• 按市值排名，仅 ordi 市值超过 1亿美金，达到4亿。排名第五的 bank，市值仅有 2千万

• 按照brc-20的Holders排序，最高的代币holders不超过 1万，排名第十的 SHIB 仅超过 2000，说明真正参与用户相对较少

2/ 交易量与手续费

• BRC20 3月8号诞生，直至4月23号开始明显起量

• 从4月23号开始交易量持续上升，但5月2号至5号由于以太MEME代币的原因，热度断崖下降

• 5月6号再次博得关注，并在7号达到日交易量峰值 39.6万，同时当日手续费达到 245 BTC

3/ BRC20 在 BTC 网络上的占比

• 基于Ordinals 协议的交易中（BRC721 or BRC20），BRC20从4月22号开始占比显著反超BRC721

• 4月30号，BRC20的交易第一次占比BTC网络全部交易的50%以上

• 5月7号达到顶峰，BRC20的占比达到了 65%

4/ 关于BRC20的交易占比

• BRC20的交易分为是部署（Deploy）、铸造（Mint）和转移（Transfer）

• 大部分BRC20的交易是铸造，换手相关的交易并不多

• 单独看Deploy，可以发现在3月8号至15号是最密集的，所以当前火热的brc20，存在大量早期铸造的持有者

5/ BRC20最大受益者

• BTC矿工无疑是最大收益者，brc20的火爆为他们带来了大量的手续费收入

• 手续费收入对区块奖励持续走高，5月8号为例，全网手续费收入达到635BTC，并且占出块奖励的74%

• 作为对比，90天前，矿工额外的手续费收入仅有18 BTC，当前已经的收入涨幅达到35倍

6/ BTC 网络拥堵明显

• 以5月8号举例，BTC平均交易手续费为 31 美元，而在5月之前，手续费大致维持在3 美元以内

• 网络内存池堆积的交易在最近一个月也迎来显著上涨，当前维持在将近6万笔未打包交易

7/ BRC20的火爆，使得矿工们获益。而对于参与者来说，当前的brc20更多发生在铸造的狂欢，从持有人、总市值以及换手率上，数据相比erc20，还是很早期，这样的热度能否持续，能否带来更多价值是存疑的；同时随着Bitcoin生态快速增长，网络拥堵等问题爆发，相关的二层与闪电网络解决方案，值得我们后续持续关注。

🚄 Bullet News

DeFi

• Deus 稳定币 DEI 遭受黑客攻击，DEI 合约存在 burn 逻辑漏洞，攻击者已获得约 630 万美元。攻击者利用漏洞合约的 approve->burnFrom->transferFrom 函数将 110 万个DEI转移到自己的账户，然后换成 USD 完成攻击。漏洞的原因是 burnFrom 函数的调用权限问题以及传参错误问题，需要结合实际业务需求进行修复。

Market

• Voyager 发布客户初步赔偿的重要更新，现有资产 13.34 亿美元，相当于客户索赔总额的 75.68%。用户可以选择以加密货币或现金进行初步赔偿，未来可能获得额外的追加资金。30 天后，平台将清算账户，并通过支票或 ACH 方式向用户支付美元。一旦清算程序获得批准，平台将尽快开放，30 天后关闭加密货币转移窗口。