回顾2023年，可说是币圈历史中数一数二令人心情复杂的一年，一方面许多人从带著 FTX 倒闭后的挫折摇摇欲坠，另一方面也有许多人抓到千载难逢的暴富时刻，从谷底翻身。为此动区就带读者来回顾这些谷底反弹的机会，其中背后所驱动的潜力与，并对于过去的一年可能的错过的人，进行个从市场上、心态上、展望 2024 年可能的趋势进行复盘检讨，期待 2024 年每个人都能收获满满。

关键字－鄙视

若要说一个词能贯穿 2023 谷底翻身项目的共同特性，那或许就是「鄙视」了，从年初就出现的 BRC-20 铭文、Solana Saga手机，四月时就出现的迷因币 PEPE、PoW矿潮，五月六月的矿企倒闭潮，在当时的市场氛围，可说没有一个是其他这些项目与领域，在年底与未来都会迎来反弹。

被鄙视的巫师－铭文

自1 月  21 起，Ordinals 协议正式在比特币主网上线，由于 Taproot 协议的升级，也让比特币系统打包数据的成本大幅降低，也让 Ordinals 开始他们的实验，而当时产生的巫师图片 NFT 高达 **3.96 MB，这几乎塞满了整个比特币区块，也让比特币核心社群认为是垃圾讯息攻击。**谁也没想到，这些垃圾讯息至今价值千万，第一个 Ordi ，甚至有许多交易所以及生态基金开始进入，成为了今年最大的爆冷项目。

从垃圾堆捡回来的宝藏－Solana手机

2022年 Solana 发表了全新的使用者介面－Saga 手机，将在 2023 年年初上市，而有著像是过去对于 HTC Exodus 1 之类的失败经验，市场对于该手机的反应可说是嗤之以鼻，若作为 3C 产品本身也是严重不及格，搭载高通 Snapdragon 8 Gen 1 的 Saga，在市场主流已经充满下一代旗舰晶片 Snapdragon 8 Gen 2 手机的市场中，显得定位尴尬。

但一切都没有如同预言家们预期的那样，这个做为 Solana 最死忠用户的标志，终于年底 Solana 暴发后，成为领空投暴富的象征，年初的人大概也没想到，买一只Saga 手机，居然 Solana还会到贴钱给你，甚至有未来无数的被空投权益。

Solana 空投

被嘲笑的力量－PEPE

在币圈中，通常神话与同样的模式都无法成功第二次，例如在年初所有人认为如 Doge、Shiba 等狗狗类病毒式迷因，无法延续下去时，Reddit 与 9GAG 主流迷因 PEPE 横空出世，成为迷因新势力，甚至带动了一整套的 Reddit 概念迷因币暴涨，遥看四月时，PEPE 市值仅 2900 万美元，已经是暴涨 1000% 之后的状态了，而现今 PEPE 拥有 5.81 亿美元，最高时甚至达 15 亿美元，只能说当初嘲笑这个绿色丑蛙的人，现今都无比的焦虑。

POW挖矿逆袭、矿企暴涨

随著 Vitalik 登高一呼，喊著 PoS 更环保、交易速度更快之时，全世界仿佛都放弃了 PoW 项目，资金与 VC 全部涌进 Layer2 为以太坊王座铺陈，但观看一年内涨幅排行榜名单里，有数个闪耀的 PoW 新星正来势汹汹，Kaspa、Dynex、Alephium 等项目都实现了超过 1800% 以上的年化报酬率，然而大众似乎仍对于 PoW 嗤之以鼻。

除此之外，比特币矿企也随著比特币难度变得更高，许多公司都进入了破产重组的阶段，但短短的几个月中，矿企的大环境从破产，迅速变成热门融资项目，当年底所有矿企都在加大杠杆购买矿机时，抄底矿企股票的人已经赚到远超过比特币涨幅的钱。

其他荣誉提名

除了上述 2023 年还有许多暴赚时刻，例如 Friend.tech、美国银行暴雷导致 USDC 脱钩等等，但这些题材的出现更像是偶然与黑天鹅，其他还有 GBTC 负溢价从 -60% 回稳至 -5%，Clestia空投、DePin 赛道Helium、Helium Mobile 等这些布局很久的题材，而接下来 2024 年相信还有很多未开花结果的专案蓄势待发。

我们可以学到什么？

综观上述这些经验我们可以看到，每当币圈出现新东西的时候，熊市的人总是充满怀疑，毫不相信所有建设与创新的人所带来的机会，因此我们应该学习用更开阔的心情看待事物，不要小看任何事物的可能性。

• 保持开放，不要以过去的经验预判未来的成败

当然必须要谨慎的是，加密货币领域还是充斥著许多庞式骗局，随著牛市的即将到来，会不会我们有限的资金还仍然是与机会擦身而过？因此建立一个 FOMO 的底线与原则，就是守住财产的唯一办法，没赚到还不要紧，更多是赔到全身都没钱的人。

• 不要总是看到别人赚钱就焦虑、FOMO，要为每一次的冲劲设下限制

虽然科技永远都无法预测，因此想要在这些过程中，寻求准确对未来预测与期待，其实是不现实的，但回顾币圈的传奇，我们还是可以找到一些法则，而这些法则未来只要仍然持续存在，仍会有很多获利机会；

而有些无法归纳的法则，例如迷因币，可能本身也是一种法则，千万不要小看这些非客观、无法归纳的社群力量，可能未来仍会持续发力。

• 找寻领域中永恒不变的法则：例如 PoW 不灭

• 迷因永远不科学，不要小看任何社群的底层力量、从社群共识开始了解

展望 2024 年，相信仍会与 2023年一样，有人能把握机会、有些人错过后焦虑，但我们之所以为人，正因为我们能以自己为镜、正衣冠、知兴替、明得失，面对未来无限多的机会，比特币现货 ETF、联准会可能的降息、比特币减半，以太坊 Dencun 升级，RWA 进入传统金融领域等等，相较于 2023 年，各位读者与笔者只要做好准备，必定都会都会迎接收获满满的一年，让我们秉持谦虚、保持开放，大胆迎接这可能充满希望的一年，也祝动区所有读者各位新年快乐，龙年收获满满。

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