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Posted on Jan 04, 2022Read on Mirror.xyz

DeFieye社区Web3学习研讨会第四期文字记录(DAS项目介绍及2022投资展望)

文字记录:屏风(推特@byobu4)

1月2日晚上,DeFieye社区进行了第四期的Web3研讨会。 本期DeFieye邀请了跨链账户服务系统DAS联合创始人 向站长 @kylexiang来进行分享,介绍了一款有别于我们熟知的ENS等域名系统的去中心化账户系统。“DAS 之于加密世界,如 Email/手机之于互联网”。继上期Dmail分享之后,本期在Web3领域的Email主题上继续挖掘更多的项目。 第二部分的Panel环节,snz的投资合伙人Frank(@franklicrypto)、Panews主编毕彤彤(@tongtongbee)以及加密社区KOL DeFi100 (@iDeFi100) 分享了过去2021在加密领域成功的投资经验、错过的机会,并对2022的投机新机会展开了探讨。以下是研讨会的部分文字回顾,Enjoy!

跨链去中心化账务服务DAS介绍

DAS 是基于区块链的,开源的,抗审查的去中心化账户系统。DAS 提供了以 .bit 为后缀的全局唯一的命名体系,可用于加密货币转账,域名解析,身份认证等场景。作为去中心化账户系统,有且仅有用户拥有 DAS 账户的完整控制权和使用权。同时,DAS 也是第一个具有广泛兼容性的去中心化账户系统,可使用任何公链地址甚至电子邮件来注册和管理 DAS 账户。 DAS 是一个去中心化应用,运行在 Nervos CKB上。

DAS跟ENS、TNS甚至Web2域名的不同? 与 ENS 不同,DAS 的所有者/管理者可以是任意公链私钥甚至是邮箱;与 DNS 不同,DAS 的支持任意的解析记录类型。 ● 最大的特点是跨链。基于高可扩展性公链 Nervos CKB 构建,任意公链无需做任何改造,天然的被 DAS 所兼容。这是 DAS 最棒的特性! ● 低门槛使用。虽然 DAS 基于 Nervos CKB 构建,但用户无需事先安装 CKB 钱包,无需拥有 CKB 地址,在使用时也无需使用 CKB 来支付手续费。用户在使用过程中,对于 DAS 运行在哪条公链上是无感知的。 ● 全局唯一。每个账户都独一无二,无法创建出同名的 DAS 账户。 呼吁有兴趣了解的小白用户直接去注册,非常的划算、便宜、好用,未来潜在的扩展能力和成长空间值得发掘。

DAS目前发展面临的挑战与接下来新的计划? 1、 时间非常紧张,过去短时间内弥补了很多核心能力。接下来需要在更短时间内,在共识扩大方面做得更好,生态应用合作的集成 2、 DAS全球化的拓展与推广,目前已有约40个国家的注册用户。

DAS会有空投计划吗? 有考虑。具体时间及其他规划还没确定。

Panel环节 2021投资总结和2022投资展望 嘉宾: 毕彤彤——Panews主编 Frank——snz的投资合伙人 DeFi100——kol

Q1:2021年抓到最成功的的投资机会是什么?当时是如何抓到这个机会的? 彤彤: ● DeFi领域:DeFi2.0(Fei protocol、Klima、Dydx等项目机会都抓到了); ● 多链生态:Panews对Solana、Avalanche、Polygon、Cronos、Boba等链的热度趋势也都作了介绍,最早介绍Raydium上IDO等玩法; ● 链游:Axie Infinity,在AXS5/6刀时就加以观察,内部体验并很早写了Axie; ● 元宇宙:Panews是圈内比较早关注元宇宙的媒体; ● 其他方面,如渲染项目Render,在还没有元宇宙概念的时候,认为渲染业务对于游戏等领域是刚需,从一开始关注到连续跟踪再到上币安,有百倍收益。

在媒体的视角,找到早期信号的方法论有哪些? 主要是2大方法论: ● 链上数据 比如DeFi看TVL数据;链游看用户数据,先看dappradar(数据可能有偏差),项目如果有浏览器的,自身提供的数据。以Axie为例,过去数据比较平缓,今年看到比较明显的增长。 ● 投资机构信息 大机构的判断会比较有前瞻性,通过融资信息汇总找新赛道,以及coinbase watchlist里找到很早期的项目。 Panews内部总结的数据工具:https://twitter.com/tongtongbee/status/1477631391026204674?s=20

Frank: 对一级投资需要有更多自己的理解与方向,等到市场火起来就很难投了。 散户投资者可以从机构投资者学到的投资方法论有哪些? 散户投资和机构投资,二者逻辑越来越像,二级投资逻辑越来越偏向一级。 对于二级,目前可以看到产品上线越来越快,上线之后大家都可以清楚看到产品本身如何,有多少人来使用。散户投资者可以深耕某方向,找到匹配该方向的逻辑。比如DeFi,就得思考什么对DeFi是很重要的,以DeFi 2.0那一波为例,其实就是要着眼于资金利用率,从中挑选有机会的项目。

DeFi100: 仓位较大且投资回报率比较高的投资,在公链方面: ● BNB:过去被视为平台币,BSC出来之后视为侧链。通过对币安一系列的动作的观察,结合CZ访谈的细节,捕捉BSC从CeFi 到CeFi+DeFi的战略转变,这是把握BNB机会的重要判断,在BNB价格从40到100再到200的时间点。 ● Solana:对Solana的关注具有偶然性,出于对高性能公链特点的兴趣。21年3月通过上海线下的交流,发现大量建设者在做Solana生态建设。随后在微博分享了这个信息,关于新公链投资逻辑的总结:能够吸引有创新能力有极客精神的开发者、有黑客松项目呈现的新公链,可以预判未来3个月有不错的发展。开发者、应用、资金、用户是关键因素。 ● Luna:对Terra生态的关注源自于Mirror,18年就看到链改概念的提出,但是没有看到很好的落地。当时觉得token形态接近股票,于是沿着这个线索研究了Mirror,再到Terra生态,随后对其中的稳定币产生兴趣。算稳发展要么是夭折,要么大成——成为去中心化的算法稳定币。整个生态理下来,Terra要做的是传统金融系统的链上版本。

复盘总结: 1、2021的投资主要在策略上找到了符合自己偏好、同时也是自己擅长的方法,像分析互联网创业公司一样,特别是早期天使轮阶段,去分析商业模式,分析市场、战略、竞争格局。 2、持续深入地跟踪研究,才能抓到大的机会并且拿得住;深入之后会有研究成功的溢出效应,比如Terra生态的惊喜空投(如TNS)。 2022年可能还会沿着这样的路径去探索机会,即使这样可能会慢一点、决策频率会低一点(能不停打磨自己的投资风格,也是进步)。

Q2:2021错过最大的投资机会是什么? 彤彤: 错过的就是前面DeFi100说的Terra系列。过去有一系列的担心:担心生态没有发展好,过早地对算稳下了一些判断,担心APY的下降或者极端行情(比如UST在519极端行情下有短暂的脱钩)出现会导致算稳陷入死亡螺旋,另外对 Mirror也有潜在的政策风险方面的担忧。 另外,Arweave没有关注得很深。在存储领域,判断受到Filecoin发展的影响,认为存储发展还是很早期。接下来会关注AR生态上的应用,已经错过了底层,后面看能否抓住其上面生态发展的机会。 复盘总结就是:不能有成见,要空杯心态及时更新自己的认知,要持续跟踪项目的发展。

Frank: 拍断大腿的3点: ● Nansen,3/4月与CEO Alex聊过,但是没有积极push这件事,在A16Z投了之后就没有额度了; ● 二级项目:AR,存储方面很早就在观察,当时觉得太贵了(当时价格是2U)。总结:如果真的看好,有长期发展的可能,还是要相信自己的判断。 ● NFT领域:Doodles,感觉很好看很喜欢,希望等到跌倒1E再出手,但是后面价格直接飞涨。

DeFi100: 错过的机会是整个板块性质的,比如元宇宙整个板块忽视了。GameFi赛道也是比较晚才发现,等信号比较清晰了,才想到投平台型、尽可能捕获整个板块价值的项目。 复盘总结: 需要反思研究方法,当对于特定领域进行深入研究了,广度就会受限。解决方法是找到特定领域的信息节点。方法上,尝试做投研DAO,比如组织社区里每人发布一款游戏的研报、BSC的MVB项目。希望后续以DAO的方式去研究项目,结合一些标准化的格式要求,保证研究质量可控。

Q3:2022新机会的展望 彤彤: 随着行业的纵深发展,吃透一个赛道可能已经需要花很多的精力。而且有的机会给机构,有的机会给个人。比如3/4月就发现但没有跟进的元宇宙赛道,又比如早期的GameFi,其实都更偏向机构的机会,后者是加入Fi的元素之后,才有了个人参与的机会。 关于2022新机会展望: 更多的还是底层的发展, 1、Layer2项目逐渐上线、发展; 2、不同的Layer1还是有空间,比如最近Algorand生态要推出流动性挖矿; 3、跨链应用,跨链桥要面对的挑战和复杂程度非常高。 4、NFT、链游、元宇宙方面: (1) 许多链游项目的roadmap都展示2022的一些计划; (2) NFT :越来越多圈外的音乐人尝试玩NFT音乐,应该关注音乐NFT;留意欠发达国家地区(非洲南美地区)的NFT产品/交易平台;交易平台方面期待会有新选手与Opensea分一杯羹。 整体而言是全面开花的状态。我们应该保持学习,很多机会稍纵即逝,多follow大V、机构的文章。

DeFi100: 长线机会的一些判断标准:想象空间足够大、代表了趋势、是否能承接行业发展红利、项目本身有价值捕获能力。具体: 多链或者链间概念的平台级项目(当链足够多,这些项目可以承接多链发展的红利,单纯跨链承接能力没那么强),如Cosmos Hub里的项目或者Cosmos里公共基础设施角色的链,例子:Osmosis;以及波卡(平行链与中继联)生态,前期曾经存在偏见:卡槽拍卖有点走IOS路线,有一定的封闭特性,不是很“区块链”。2022可能会出现:某一个应用出一条专属的链,关注这样的情况。 最近在做Web3内涵的梳理, 1、应用方面,回顾Web1/2已知的历史大的机会,是否会有新对应的产品,搬到Web3.0上来做一遍,重塑生产关系,成为爆款应用; 2、基础设施:2C类的如钱包、DID,个人有做一些投资但是仓位不大;2B类就像如今的亚马逊、阿里云那样项目,用户感知比较弱。二级方面,要找那些在二级市场并没有声名大噪(已经为人熟知的比如:ICP、FIL、AR),但是确实很多开发者真实在使用且反馈比较好的标的。标的的寻找,也是要靠信息节点(使用这些应用的科学家)。比如有科学家朋友在cosmos里的专用链Akash上搭了一个博客,不依赖web2,直接用数字货币购买这个服务。 其他领域比如DAO,DAO可以理解为上链的公司,比如宪法DAO对应收藏品的基金公司;目前所见的组织都有可能DAO化。另外可关注的还有为组织提供服务的2DAO工具、DAO的基础设施、

Frank:

1、要往Layer0看,比如隐私及其他赛道;多链越发达,Layer0越值钱; 2、应该多花时间看Layer2,目前看来Layer2还是早期; 3、DAO,应该找好玩的DAO,作为投资没有很大的投资价值,更多是在里面找到志同道合的人做有意思的东西,做出来的东西才是赚钱的、有价值的; 4、布局看好的大的公链

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